理財顧問主要是干什么的,廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士,理財顧問是按照雇主的財務目標制定投資計劃的人,投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員投資理財顧問做什么,從事于提供投資建議而獲薪酬。
從事于提供投資建議而獲薪酬。投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業（如證券公司或專業證券投資咨詢機構）為證券投資者（通常為股民）提供專業證券投資咨詢服務的人員。客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員
下面詳列。理財顧問是按照雇主的財務目標制定投資計劃的人。1．對客戶進行全面的資金情況測評。2．分析客戶的資金狀況。3．找出目前的資金缺口。4．制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。一名優秀的理財顧問應該具有何種特性：身兼多能的金融通才：一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。強勢的專業背景：優秀的理財顧問身后，應該有強大的數據、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。良好的職業素質：具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性
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