上海市金融理財師，中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

來源：整理時間：2022-11-23 11:55:56 編輯：上海生活手機版

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1，中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的
2，上海學金融理財方面的培訓機構哪家好
3，上海市的金融理財師證書什么時候頒發
4，上海AFP金融理財師考試好通過嗎含金量高嗎
5，想報考金融理財師需要具備什么條件
6，金融理財師AFP的報名條件報名時間考試時間
7，理財規劃師分幾種目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種

1，中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

說白了，其實就是保險業務員，銷售保險，現在各保險公司都缺人，只要變著名招人了。

你好！地點：中國，內容：保險代理。工作方式：個險營銷。做保險代理僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

2，上海學金融理財方面的培訓機構哪家好

都是金融公司內部培訓的，沒有專門的培訓機構！互聯網變化太快了，培訓機構也跟不上！

我覺得不錯的，因為是去年看了這個行業的一些人的收入，都相當高，公司待遇也非常好，年薪平均都在二十萬。樓主你是女孩子，學這個還是蠻不錯的選擇。但現實上你就要把它學好咯，不然這樣子工作是很難找到的。

上海學金融理財方面的培訓機構哪家好

3，上海市的金融理財師證書什么時候頒發

首先金融理財師是專業性非常強的職稱，一般都是銀行內部員工考試。銀行一般的制度是這樣的，從報名到考試費用應該是15000左右。其次，理財師的報名資格是非常嚴格的，一般的人想報名都沒有資格。再次，報名的辦法在網絡上有的，有專門的網站。附2007年簡章：http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=593

上海市的金融理財師證書什么時候頒發

4，上海AFP金融理財師考試好通過嗎含金量高嗎

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。AFP資格申請人須具備以下基本條件：1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。考試多為基礎題難度還行

像 cfa aicca cpf afp一樣雖是外國的，但是得到我國人保廳考試中心認證的，和國內的考試一樣的合法地位，金融機構特別是銀行都認可他的，他是cpf在中國的過渡板，在中國叫金融理財師，但cpf官方來說是助理金融理財師，是二級，考了它才可考cpf，但在國內cfp不多的情況下，afp還是很很有用的，但我要說的是，這個在銀行很好用，但銀行不是那么好進得，不知道你的學歷，背景能進銀行嗎，進去了也不都做理財，財富管理，要沒機會做理財師，考了也沒多大用，證券，基金，信托，保險，第三方理財機構就更不用說了，更本沒有專門的理財師（總分公司，業務總部除外），有投資顧問的話也就是掛羊頭賣狗肉的業務員，要自己找客戶的，底薪低，工作流動性大。證券公司的投資顧問到也還可以，但不強求要這個證，他們要的是國內證券協會的投資咨詢資格和國外的分析師證書，研究生得話有招的，本科生投資咨詢資格加至少兩年相關工作經驗，有的公司就要求是證券行業的經驗，有的是自己提拔員工，這樣要業務做的好，但是現在這個行業也不好做，大多是從客戶經理干起的，沒干系的話很難再一家公司轉正，待下去，就不用說提拔你當顧問了。還有就是本科生有cfa 或者ciia,這個國外的證書有些難度，會用也高，特別是cfa，希望對你有幫助

5，想報考金融理財師需要具備什么條件

1、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；2、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；3、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。

根據2010年（7月）國際金融理財師（cfp）、金融理財師（afp）、金融理財管理師（efp）資格認證考試報名簡章來看，afp的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（afp）培訓合格證書》，可報考afp資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經其批準可以豁免全部培訓課程的，可報考afp資格認證考試。

金融理財師資格申請人須具備以下基本條件：1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷3、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；4、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；5、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成，AFP資格申請人須同意并恪守中國金融理財標準委員會頒布的《金融理財師職業道德準則》和《金融理財師執業操作準則》。

6，金融理財師AFP的報名條件報名時間考試時間

1. 金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。2. 報名條件：根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： ①獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；　 ②擁有現代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經其批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。3. 報名時間及考試時間：012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。實施后將有以下變化：　考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。

afp金融理財師報名條件是有要求的，那么，對于afpafp金融理財師考試報考條件，武漢上游培訓的老師今天就介紹下（afp、cfp考試交流q群：2314-53251），希望這些afp金融理財師報名條件對學員有所幫助。對于afp金融理財師報名條件，武漢上游培訓老師介紹說，根據2010年（7月）國際金融理財師（cfp）、金融理財師（afp）、金融理財管理師（efp）資格認證考試報名簡章來看，afp的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（afp）培訓合格證書》，可報考afp資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經其批準可以豁免全部培訓課程的，可報考afp資格認證考試。以上就是afp金融理財師報名條件，希望對你有所幫助，呵呵。

AFP資格申請人須具備以下基本條件： 1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作； 2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最后一個周六，7月的第一個周六和11月的最后一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。2010年11月國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試將于11月27日、28日舉行。報名的截止日期為11月10日，已經過期了，lz可以等明年三月份的考試。給你一個網址，注意一下上面的信息。http://www.fpcc.cn/

7，理財規劃師分幾種目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種

目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前在國內私募網站中私募排排網是比較好的|好買網比較傾向于公募基金|然后提供一站式高凈值服務又有私募等等訊息的目前就只有金杉財富網了|希望答案對你有用哦。

個人認為考金融理財師（AFP）認證，因為我也是考得這個

當然是考金融理財師（afp/cfp）先考afp-金融理財師通過后可以報考cfp-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的afp主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。cfp一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓后三年內考過五門就可以。本人是在銀行系統工作的，在柜臺工作一年后有幸被推薦參加afp培訓及考試，考過后就開始了理財經理的生涯，目前正在著手cfp的考試。至于你說的另個考試（chfp），在我持afp證后其組織多次打電話希望我參加他們的考試，但其實在我們銀行系統，一般是認afp及cfp的，那個chfp是可有可無的，意義不大希望能對您有幫助！

目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規劃師我朋友是在上海人才培訓市場促進中心進行培訓之后通過考試的上海人才培訓市場促進中心（簡稱“上海人才培訓市場”）是一個迄今為止，經政府主管部門批準的全國第一家培訓教育行業的專業平臺，具有開創性的市場化、國際化、信息化與社會化為“一體化”的培訓行業綜合服務功能;促進中心旨在推動上海人才培訓市場的逐步成熟與發展。　　上海市目前有5000家培訓機構，上海人才培訓市場的主要職能是構建上海市培訓行業服務的大平臺，是從事非營利性教育事業服務性質的專業機構。上海人才培訓市場的業務服務范圍主要是：人才培訓、人才評價、擇業指導、咨詢服務、國際合作、人才交流、培訓市場。